西藏边境，护林员发现一名约10岁的男孩与狼群共同生活，命名“瓦鲁”（藏语“狼孩”）。他被带到拉萨的福利院，学习穿衣、吃饭、说话。瓦鲁能听懂狼嚎，却对人类语言迟钝。他屡次逃跑，每次都在月圆之夜找到回森林的路。心理学家卓玛认为瓦鲁不是“退化”，而是拥有另一种文明——狼群的协作、忠诚和直觉。她不再强迫瓦鲁“融入”，而是带他回森林，观察他与狼群的互动，记录了一套“狼语手势”。一年后，瓦鲁能自由切换两种语言，他选择每月住在福利院、半个月回森林。片尾，卓玛发表论文《另一种人类》，瓦鲁则教福利院的其他孤儿学习“狼语”。最后镜头，瓦鲁和狼群并排坐在山脊上，看日出。
摄影绝美，西藏风光和狼群的野性被拍得极具神圣感。没有走“驯化”或“猎奇”的俗套，而是探讨了“什么是正常”的哲学问题。瓦鲁和狼群告别的戏份克制却让人心碎。
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